«Дом.РФ» отметил нарастание падения ипотечного кредитования в ноябре

«Дом.РФ»: выдача ипотеки в ноябре упала на 24–26% За последний месяц ипотечное кредитование в России снизилось на четверть. Наиболее существенное падение пришлось на рыночные ипотечные программы — из-за заградительно высоких ставок по ним наблюдается двукратный спад

В ноябре 2024 года банки выдали 71 тыс. ипотечных кредитов на 278 млрд руб. Это на 26% меньше по количеству и на 24% меньше по объему, чем месяцем ранее. Такие данные приводятся в аналитическом отчете института развития «Дом.РФ», с которым ознакомилась редакция.

Как изменилась выдача ипотеки в ноябре

В данных «Дом.РФ» по ипотеке учтены жилищные кредиты на рыночных и льготных условиях, а также выданные за месяц транши по ипотеке на ИЖС (в отличие от других видов кредитов они перечисляются заемщику частями, по мере строительства дома), поясняется в отчете. За последний месяц осени не изменилось лишь количество траншей на ИЖС. Все остальные сегменты сократились, однако снижались они разными темпами.

Самое существенное снижение пришлось на рыночную ипотеку. Из-за роста ставок до заградительно высокого уровня (к концу ноября средние ставки почти достигли 29% годовых) выдача жилищных кредитов на рыночных условиях за месяц упала вдвое — и по количеству, и по объему, отмечают аналитики.

Льготное ипотечное кредитование снизилось за месяц на 12% по количеству и на 14% по объему — в ноябре 2024 года было выдано 33 тыс. таких кредитов на 187 млрд руб. Около 90% ипотеки с господдержкой пришлось на семейную ипотеку — по ней было выдано 29 тыс. жилищных кредитов на 166 млрд руб. Это примерно соответствует среднемесячной выдаче по этой программе в августе — октябре, отмечают в «Дом.РФ».

Из-за разной скорости снижения темпов разных сегментов кредитования в ноябре в объеме выдачи ипотеки доля кредитов по льготным программам увеличилась до 46% по количеству (+7 п.п. за месяц) и до 67% по объему (+8 п.п.), отмечают аналитики.

Как сократилась выдача ипотечных кредитов в 2024 году

С января по ноябрь 2024 года банки выдали 1,2 млн ипотечных кредитов на 4,6 трлн руб., подсчитали в «Дом.РФ». По сравнению с сопоставимым периодом прошлого года это меньше на 33% по количеству и на 34% по объему.

Выдача жилищных кредитов по рыночным программам с начала года сократилась на 53–54% — до 469 тыс. ипотек на 1,3 трлн руб. Ранее ожидалось еще более существенное снижение, однако оно было скомпенсировано благодаря высокому росту доходов россиян, отмечается в отчете.

Количество выданных с начала года льготных ипотечных кредитов сократилось на 28%, а объем — на 23%, сообщает «Дом.РФ». В результате по итогам 11 месяцев 2024 года показатели составили 595 тыс. льготных ипотечных кредитов на 3,2 трлн руб. Основное снижение темпов льготного кредитования произошло по причине завершения с 1 июля всеобщей льготной ипотеки, по которой кредит на покупку квартиры в новостройке под 8% мог взять любой желающий, поясняется в отчете. При этом выдача кредитов по остальным льготным программам на годовом отрезке почти не изменилась (по количеству снижение за год — на 8%, но рост по объему — на 2%).

По итогам 2024 года «Дом.РФ» прогнозирует снижение выдачи ипотеки примерно на 35% по сравнению с рекордным 2023 годом — до 1,3–1,4 млн кредитов на 4,9 трлн руб. В 2025 году при условии, что ключевая ставка составит 20% и выше, институт развития ожидает откат показателей на уровень 2022 года — к 1–1,2 млн ипотечных кредитов на 3,5–4 трлн руб.

Другие эксперты также ожидают снижения показателей по ипотеке в 2025 году:

в ВТБ предсказали сжатие ипотечного рынка минимум на 20% в следующем году. По оценке банка, в 2025 году рынок ипотеки не дотянет даже до пандемийного 2020 года, когда выдачи составили 4,4 трлн руб.;

в Сбербанке спрогнозировали, что выдача ипотеки в следующем году составит 4,3 трлн руб.;

аналитики Frank RG ожидают снижения до 4 трлн руб.

Источник